(Agence Ecofin) – En mai dernier, Adenia Partners et Proparco ont signifié au Conseil de concurrence du Maroc leur projet de prise de contrôle conjoint de l’entreprise marocaine OCS. Six mois plus tard, l’opération est confirmée. Adenia réalise ainsi son premier investissement au Maroc.

La société de private equity Adenia Partners, et Proparco ont annoncé ce 26 novembre avoir acquis une part majoritaire dans le capital du marocain Overseas Catering Services (OCS). Si les termes financiers relatifs à cette transaction n’ont pas été dévoilés, l’Agence Ecofin a appris auprès de plusieurs sources qu’il s’agirait d’une participation de 85 % de capital et droits acquis par ces deux investisseurs au sein de l’entreprise active dans la restauration et les services connexes.

« Nous sommes ravis de nous associer à Adenia et Proparco. Les deux sociétés ont des antécédents enviables en matière d’investissement, de développement de sociétés prospères, et de création de valeur durable. Grâce à leur expertise et à leurs conseils, nous sommes convaincus de pouvoir répondre aux normes les plus strictes du secteur et faire passer OCS au niveau supérieur », a commenté François Bonnot, qui a cofondé OCS avec son associé René Lancien, en 2009.

L’opération intervient six mois après que les deux investisseurs ont signifié au Conseil de concurrence du Maroc leur projet de prise de contrôle conjoint de la firme marocaine.

Cette acquisition marque le premier investissement d’Adenia Partners au Maroc. Le capital-investisseur qui totalise près de 500 millions $ levés depuis 2002, son année de création, établit ainsi sa présence en Afrique du Nord, dans une entreprise présentant, selon Stéphane Bacquaert, associé chez Adenia, « un potentiel considérable de croissance ».

Selon des indiscrétions, Adenia aurait acquis 70 % de parts. Proparco quant à lui aurait pris une part minoritaire dans le capital du prestataire de services de restauration. Cette filiale du groupe Agence française de développement (AFD) estime qu’OCS dispose « d’atouts nécessaires pour jouer un rôle de premier plan au Maroc, son marché d’origine, et à travers l’Afrique subsaharienne où les perspectives du secteur de services de restauration sont brillantes », a indiqué Jérémie Ceyrac, responsable du Private Equity chez Proparco.

Dans le cadre de cette acquisition, Stéphane Bacquaert et Christophe Scalbert représenteront Adenia au conseil d’administration d’OCS. Proparco sera représenté par son senior private equity Daniel Outré. Lee marocain qui opère dans cinq pays en Afrique et au Moyen-Orient poursuivra son développement dans ses marchés d’exploitation. L’entreprise compte renforcer ses normes en matière de gestion des installations, en vue d’améliorer ses performances financières.

Chamberline Moko