(MAUBANK HOLDINGS) – MauBank Holdings Ltd – MBH (le « Cédant ») a décidé de procéder, par voie d’Appel d’offres international, à la cession de ses participations dans ses filiales comprenant MauBank Ltd, MauBank Investment Ltd et MauFactoring Ltd. À ces fins, un consortium composé de Priscus Finance, Gibraltar Advisory et VERDE agit en tant que conseiller en transactions du Cédant pour atteindre les objectifs du programme de cession (la « Transaction »).

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (l’ « AMI ») a pour objectifs d’informer les investisseurs potentiels de cette opération, de décrire le processus de cession et de fournir des instructions sur les conditions de pré-qualification.

Candidats éligibles

Le présent AMI est ouvert aux personnes morales mauriciennes et étrangères. Les soumissionnaires intéressés peuvent agir seuls ou former un consortium. Les entités juridiques qui sont en état de cessation d’activités, de faillite, de redressement judiciaire, de liquidation ou qui font l’objet d’une procédure d’insolvabilité ne peuvent être prises en considération. Les entreprises qui ont fait l’objet d’un jugement concernant une infraction relative à leur intégrité professionnelle ne sont pas admissibles à participer à cet AMI.

Processus de Cession

Le processus de cession se déroulera en deux phases : une phase de pré-qualification des candidats et une phase d’offre ferme ouverte à tous les soumissionnaires pré-qualifiés.

La phase de pré-qualification

Les candidats intéressés à participer à l’AMI sont priés de faire une demande explicite par courrier électronique au conseiller en transactions à l’adresse o.metrot@priscus.eu avec copie à hbahrini@gibraltar-advisory.com et dnoonaram@verdefrontier.mu. Les soumissionnaires recevront alors (1) un document de pré-qualification qui définit le processus et les critères de pré-qualification à la Transaction et (2) un teaser sur les filiales du Cédant et le périmètre de la Transaction. La demande de document de pré-qualification est conditionnelle à la conclusion par les soumissionnaires d’un accord de confidentialité (« NDA ») dûment signé par un représentant autorisé.

Les soumissionnaires doivent soumettre leur expression d’intérêt par courriel au conseiller en transactions au plus tard le 14 octobre 2022.

Phase d’offre ferme

Les candidats pré-qualifiés seront notifiés de leur présélection par une lettre de procédure décrivant la phase de l’offre financière et le calendrier envisagé pour la réalisation de la Transaction. Un Mémorandum d’Information sera ensuite partagé avec les candidats et une Data Room en ligne sera mise à la disposition des soumissionnaires pour leur permettre d’effectuer les travaux de Due Diligence. Les candidats pré-qualifiés devront soumettre une offre ferme d’ici le 18 novembre 2022.

MauBank Holdings Ltd se réserve le droit de retirer/suspendre le processus ou toute partie de celui-ci, d’accepter ou de rejeter une ou plusieurs offres à n’importe quelle étape du processus et/ou de modifier le processus ou toute partie de celui-ci ou de modifier n’importe quelles conditions sans donner de raisons et sans engager sa responsabilité. Cet avis est soumis aux clauses de non-responsabilité et aux limitations spécifiées dans le document de pré-qualification.